小程序名称:速报价
类型:工具 / 报价
关键词:车险;代理人;报价;出单;内勤;对账;
业务背景:车险行业,代理人与出单机构内勤的沟通,传统方式为微信群沟通,内勤一对多,存在严重的效率和信息规范问题。平均每个内勤对接30个代理人,每天需要报价40-60单,出单转化30-40单左右。
业务痛点:
数据格式不规范:报价信息不统一,没有固定格式,内勤需要人工分辨和整理,再录入到保司系统;
信息核对修正难:报价信息错误、报价信息缺失,需要进行多次追问,修正信息跟进困难;
消息分散不集中:聊天记录相对分散,多个代理人同时发消息,一个报价信息分散多次发送,都导致信息混杂,不变归集和追溯;
状态更新交互难:报价、核保、支付、出单等多个流程环节,需要频繁进度反馈,重要信息容易被混,不能及时交互;
手工整理对账难:内勤每日需要整理出单数据,完成对账,手工填写Excel表格,容易数据录入错误,且每天耗费大量工时;
产品方案:
通过小程序快速录入报价信息,格式固定,数据规范;支持OCR识别,将车辆行驶证、车主身份证图片信息1秒内完成自动录入;
将报价单转发到微信区,交流信息归集整理,内勤方便查看,后续信息补充或修改也方便查看,不用在群内爬楼翻记录查询;
内勤报价过程中的进度可以及时在报价单更新,并消息通知代理人,可以及时跟进处理待办任务;
每日/周/月度,将已出单的报价记录归集整理,生成对账单;