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我们现在在自己的crm中通过接口来创建日程,但是日程里面没法关联上客户详情。如果把客户详情写入日程备注里面,又需要跳出浏览器打开了,这样就需要再进行一次身份验证,非常麻烦。能否优化一下这块东西,比如日程里面的链接直接通过企微打开。
2 个回答
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你好,日程里面关联客户详情,具体使用场景是什么呢
你好,麻烦通过点击下方“反馈信息”按钮,提供出现问题的。
你好,我们是做保险业务的,具体的使用场景大概是这样:
我们在侧栏的客户详情里面添加客户跟进的时候,会填写跟客户预约的下次沟通时间,并且把它同步到企微的日程中。到了那个时间点之后,我们的理财师就能通过日程提醒快速的打开关联的客户详情,继续进行相关的操作。
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你好,日程里面关联客户详情,具体使用场景是什么呢
你好,我们是做保险业务的,具体的使用场景大概是这样:
我们在侧栏的客户详情里面添加客户跟进的时候,会填写跟客户预约的下次沟通时间,并且把它同步到企微的日程中。到了那个时间点之后,我们的理财师就能通过日程提醒快速的打开关联的客户详情,继续进行相关的操作。